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Cette
journée intensive de formation sera animée
par Patrick LIGEROT, Gérant d'ACTIFINANCE,
activité de conseil
en entreprises, gestion de portefeuille et de patrimoine.
Il a occupé précédemment les
fonctions suivantes : |
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Banque
HERVET :
Responsable de la création et
du développement de la clientèle
des associations. |
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Banque
INDOSUEZ :
Responsable de la création et
du développement de la clientèle
privée en agence. |
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Banques Populaires :
Responsable d'agence. |
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Dates
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Mardi
10 juin 2003
Jeudi 6 novembre 2003 |
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Budget
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790
€ HT |
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Programme
de la formation |
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Préparation
d'un entretien pour
un diagnositic patrimonial : |
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Savoir
identifier les clients potentiels. |
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Savoir
rechercher les informations |
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dans
le dossier client existant. |
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Apprendre
à croiser les informations. |
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Gérer
l'inventaire, les flux et les projets. |
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Déterminer
et connaître les motivations des
clients. |
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Connaître
leurs motivations psychologiques. |
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Mener
un entretien de découverte : |
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Maîtrisez
la structure de son entretien. |
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Maîtrisez
la gestion du temps. |
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Connaître
les différentes étapes. |
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Connaître
les techniques de questionnement. |
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Maîtrisez
la progression de la découverte. |
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Gérer
l'entrée en matière. |
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Inscrivez-vous
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Etablir
un Diagnostic Patrimonial
10 juin 2003
Etablir
un Diagnostic Patrimonial
6 novembre 2003 |
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