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FORMATIONS
ACTIONS :
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LE
MARCHE DES ACTIONS |
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Durée
de la formation : 1 à 2 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
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| -
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Connaître
le rôle des marchés d'actions internationaux |
| -
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Appréhender
leur position d'agent de transformation
et de désintermédiation |
| -
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Analyser
la formation du prix et le traitement des opérations |
| -
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Appréhender
les enjeux et les indices boursiers |
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2ème journée :
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| -
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Découvrir
les marchés dérivés actions |
| -
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Appréhender
les différences entre marchés de gré à gré
et marchés organisés |
| -
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Maîtriser
le fonctionnement des marchés de futures et d'options |
| -
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Traduire
l'apport pour les entreprises cotées des opérations sur
titres |
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E-learning associé :
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Les
indicateurs économiques (CAE) |
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Les
placements boursiers (OI) |
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Les
marchés américains (MUS) |
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Les
indices boursiers (IB) |
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L'ANALYSE
FINANCIERE |
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Durée
de la formation : 1 à 2 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
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| -
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Analyser et interpréter les informations des documents
financiers |
| -
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Utiliser l'analyse financière |
| -
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Intégrer à l'analyse des éléments non financiers |
| -
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Identifier
les stratégies d'entreprises |
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2ème journée :
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| -
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Intervenir en fonction de la stratégie d'entreprise |
| -
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Analyser
un secteur pour valider un choix de stratégie |
| -
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Réaliser
une étude par les ratios |
| -
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Poursuivre
l'étude par l'intégration de l'analyse sectorielle |
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E-learning associé :
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Les
ratios boursiers (RBS) |
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Les
ratios financiers (CCS) |
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Les
introductions en Bourse (IEB) |
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Les
indices boursiers (IB) |
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LES
METHODES D'EVALUATION DES ACTIONS |
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Durée
de la formation : 1 à 2 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
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| -
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Utiliser la méthode comparative boursière |
| -
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Appréhender l'approche patrimoniale |
| -
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Connaître la méthode d'actualisation des flux futurs disponibles |
| -
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Utiliser
le MEDAF |
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2ème journée :
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| -
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Découvrir les nouvelles méthodes d'évaluation des actions |
| -
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Appliquer
l'EVA et la MVA - Evaluer l'action d'un grand groupe
industriel |
| -
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Comprendre
les nuances de l'évaluation d'une action |
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E-learning associé :
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Les
méthodes d'évaluation des valeurs boursières (QRI ) |
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Les
ratios boursiers (RBS) |
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Les
ratios financiers (CCS) |
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GESTION
D'UN PORTEFEUILLE D'ACTIONS |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
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| -
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Optimiser votre gestion grâce aux principes de gestion
actions
et diversifiée |
| -
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Mettre en place une gestion passive |
| -
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Connaître les différentes méthodes de gestion active |
| -
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Mesurer la performance de votre gestion |
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E-learning associé :
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Les
règles de gestion de portefeuille (RGP) |
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Les
indices boursiers (IB) |
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Les
outils de l'analyse technique (CAT) |
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Construire
une analyse technique (UAT) |
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LES
PRODUITS STRUCTURES ACTIONS |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
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| -
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Appréhender la composition des produits structurés actions |
| -
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Optimiser votre gestion en choisissant la structure adaptée |
| -
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Utiliser les dérivés d'actions et les convertibles dans
les produits structurés actions |
| -
|
Savoir gérer les risques sur les produits structurés actions |
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E-learning associé :
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|
A
préciser en fonction de la population (Back Office ou
Front Office). |
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FORMATIONS
MULTIMARCHES :
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LES
INDICATEURS ECONOMIQUES
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
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Identifier l'information recherchée et sélectionner des
indicateurs
adaptés |
| -
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Analyser des indicateurs de prix, d'activité, des balances,
des statistiques sociales, … |
| -
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Comprendre les impacts des indicateurs sur les situations
de marché |
| -
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Comparer des indicateurs économiques de différents pays
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E-learning associé :
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|
Les
indicateurs économiques (CAE) |
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Les
marchés américains (MUS) |
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PRESENTATION
DES MARCHES BOURSIERS ET FINANCIERS |
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Durée
de la formation : 2 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
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| -
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Appréhender
la problématique des marchés |
| -
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Connaître
les valeurs mobilières (actions, certificats, Warrants,
…) |
| -
|
Comprendre
le marché monétaire et les TCN |
| -
|
Comparer
les différents produits selon le rapport risque/rentabilité |
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2ème journée :
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| -
|
Appréhender
les conventions de taux |
| -
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Découvrir
l'utilisation de la courbe des taux |
| -
|
Aborder
les outils de gestion du risque de taux |
| -
|
Analyser
les outils de gestion du risque de change |
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E-learning associé :
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Les
placements boursiers (OI) |
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Les
marchés américains (MUS) |
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Rendements
et risques en Bourse (GB) |
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Les
ordres de Bourse (CPO) |
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Les
indices boursiers (IB) |
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Les
introductions en Bourse (IEB)… |
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LES
METIERS DE LA BANQUE |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
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Appréhender la banque et l'environnement bancaire |
| -
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Connaître le retail banking et la gestion d'actifs |
| -
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Identifier le corporate & investment banking et le trading |
| -
|
Contrôler les risques et appliquer la gestion actif /
passif |
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E-learning associé :
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Les
métiers de la Banque 1 (MB1) |
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Les
métiers de la Banque 2 (MB2) |
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ANALYSE
CREDIT |
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Durée
de la formation : 2,5 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
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| -
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Interpréter
les documents financiers et analyser les informations
du bilan |
| -
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Comprendre
l'impact du mode de financement sur la rentabilité
de l'entreprise |
| -
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Maîtriser
les différents ratios (rentabilité, liquidité, …) |
| -
|
Identifier
la stratégie de l'entreprise |
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2ème journée :
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| -
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Savoir
matérialiser le risque et hiérarchiser les investissements
avec le rating |
| -
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Connaître
les limites de l'analyse financière |
| -
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Adopter
une approche humaine de l'entreprise |
| -
|
Renforcer
l'analyse par une approche économique |
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Séance
cas pratique (0,5 jour) :
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| -
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Utiliser
les informations utiles à l'analyse crédit |
| -
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Identifier
des éléments de dégradation du risque |
| -
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Etudier
les autres facteurs pertinents dans la notation |
| -
|
Etablir
une synthèse sectorielle |
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E-learning associé :
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Les
indicateurs économiques (CAE) |
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Les
ratios financiers (CCS) |
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Les
ratios boursiers (RBS) |
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DERIVES
DE CREDIT |
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Durée
de la formation : 1
à 3 jours
Thèmes abordés :
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| -
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Optimiser ses investissements grâce aux dérivés de crédit |
| -
|
Comparer et arbitrer les dérivés de crédit |
| -
|
Connaître les opportunités offertes par ces produits |
| -
|
Maîtriser les spécificités des contrats |
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E-learning associé :
|
|
A
préciser en fonction de la population (Back Office ou
Front Office). |
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L'ANALYSE
TECHNIQUE |
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Durée
de la formation : 1 à 2 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
|
| -
|
Maîtriser les fondements de l'analyse technique |
| -
|
Connaître
les différents types de graphiques |
| -
|
Appréhender
l'analyse technique traditionnelle et numérique |
| -
|
Savoir
saisir l'opportunité des périodes de consolidation |
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2ème journée :
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| -
|
Maîtriser
les outils de l'analyse technique |
| -
|
Confirmer
les tendances par le biais des moyennes mobiles
et de l'analyse chartiste |
| -
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Appréhender
les figures de retournement et la logique de cycle |
| -
|
Mettre
en place un diagnostic final sur plusieurs marchés |
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E-learning associé :
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Les
outils de l'Analyse Technique (CAT) |
|
Construire
une Analyse Technique (UAT) |
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LES
SWAPS ET OPTIONS DE CHANGE |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Appréhender le marché des changes |
| -
|
Maîtriser le fonctionnement d'un swap de change |
| -
|
Comprendre les mécanismes et les spécificités des options
de change |
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E-learning associé :
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|
Les
options de Taux |
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Les
swaps de taux Le marché des changes |
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FORMATIONS
TAUX
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LES
TAUX D'INTERETS ET MATHEMATIQUES FINANCIERES |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Connaître les conventions de taux
(money market / bond basis / actuariel) |
| -
|
Interpréter et arbitrer les taux forwards |
| -
|
Analyser une courbe des taux |
| - |
Savoir
anticiper le risque de modification de taux |
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E-learning associé :
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Taux
d'intérêt et mathématiques financières Les obligations
(DO) |
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LE
MARCHE MONETAIRE |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Connaître le marché du dépôt interbancaire |
| -
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Appréhender l'utilisation des TCN - Comprendre les FRA |
| -
|
Optimiser vos positions sur le marché monétaire avec les
FRA |
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E-learning associé :
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Taux
d'intérêt et mathématiques financières Marché monétaire
et FRA |
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L'UTILISATION
DES SWAPS DE TAUX |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Savoir utiliser les swaps long terme et court terme |
| -
|
Maîtriser les mécanismes des swaps décalés et des swaps
brisés |
| -
|
Gérer la couverture du risque de taux |
| - |
Apprendre
à spéculer avec les swaps de taux |
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E-learning associé :
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Taux
d'intérêt et mathématiques financières Le marché monétaire |
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LE
PRICING ET LA GESTION DES SWAPS DE TAUX |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Appréhender le pricing des swaps court et moyen terme |
| -
|
Analyser leur convexité - Savoir pricer les swaps long
terme |
| -
|
Gérer un portefeuille de swaps en tenant compte des risques,
et de la sensibilité des swaps |
|
E-learning associé :
|
|
|
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LE
MARCHE OBLIGATAIRE |
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Durée
de la formation : 1 à 2 jours
Thèmes abordés :
1ère journée :
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| -
|
Analyser la courbe des taux obligataires |
| -
|
Utiliser
les taux zéro-coupon |
| -
|
Connaître
les instruments de la gestion obligataire |
| -
|
Apprendre
à optimiser sa gestion du risque de taux |
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2ème journée :
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| -
|
Appréhender
les différentes obligations à taux variables |
| -
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Connaître
les mécanismes et l'utilisation de l'OAT TEC |
| -
|
Maîtriser
différentes stratégies obligataires : stripping, butterflies
et assets-swaps, ... |
| -
|
Mettre
en place une couverture d'obligation zéro-coupon |
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E-learning associé :
|
|
Les
obligations (DO) |
|
Techniques
obligataires |
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Taux
d'intérêt et mathématiques financières |
|
|
| |
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| |
LA
GESTION D'UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE |
| |
Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Maîtriser la hiérarchie des taux et le risque de crédit |
| -
|
Optimiser votre gestion grâce à l'utilisation des obligations
à taux variables |
| -
|
Mettre en place une gestion de portefeuille en benchmarking |
| -
|
Intégrer
les contraintes règlementaires en gestion d'OPCVM
|
|
E-learning associé :
|
|
|
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| |
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STRATEGIES
SUR LES FUTURES LONG TERME |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Mettre en place une couverture avec un contrat euro-notionnel |
| -
|
Connaître le pricing des contrats futures long terme |
| -
|
Mettre en place des arbitrages comptant-terme |
| -
|
Appliquer
les stratégies d'arbitrages interéchéances et interdevises |
|
E-learning associé :
|
|
Taux
d'intérêt et mathématiques financières |
|
Marché
à terme |
|
Les
obligations (DO) |
|
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| |
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TEC
ET DERIVES |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Appréhender l'indice TEC |
| -
|
Comprendre les spécificités et le pricing de l'OAT TEC
10 |
| -
|
Connaître les caractéristiques et le pricing des Swaps
TEC 10 |
| -
|
Maîtriser
les produits dérivés TEC (convention, convexité, volatilité,
...) |
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E-learning associé :
|
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Les
obligations (DO) |
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Les
swaps de Taux |
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| |
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LES
OPTIONS DE TAUX |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
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Connaître les options classiques de taux |
| -
|
Analyser les déterminants du prix d'une option |
| -
|
Optimiser votre portefeuille en pratiquant la gestion
en delta-neutre
et en vega-neutre |
| -
|
Savoir
interpréter le Thêta et gérer le rhô |
|
E-learning associé :
|
|
|
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LES
OPTIONS EXOTIQUES |
| |
Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Maîtriser les options digitales et à barrières |
| -
|
Utiliser des options sur plusieurs sous-jacents |
| -
|
Couvrir un risque régulier en maîtrisant les path-dependent
options
et les options à choix |
| -
|
Déterminer
les niveaux de prime et gérer vos risques |
|
E-learning associé :
|
|
|
|
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LES
PRODUITS STRUCTURES TAUX |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
| -
|
Connaître les Yield curve products |
| -
|
Utiliser les Mid-atlantiques et les binaires |
| -
|
Utiliser les corridors sur Euribor |
| -
|
Analyser
des exemples de mise en situation |
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E-learning associé :
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Les
options de Taux |
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Les
swaps de Taux |
|
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| |
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FORMATIONS
BACK-OFFICE
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LES
SYSTEMES DE REGLEMENTS (CASH ET TITRES) |
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Durée
de la formation : 1 journée
Thèmes abordés :
|
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